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【07:20 久立特材(002318)：专精高端不锈钢管 把握能源转型机遇】
12月26日给予久立特材(002318)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2022-2024 年EPS 为1.22/1.38/1.57元/股，对应2022 年12 月23 日收盘价，2022-2024 年PE 为13/11/10 倍。综合公司及同业公司估值水平，且公司盈利能力优于可比公司，预计未来盈利上行有望修复估值，该机构给予公司2023 年15 倍PE，对应合理价值为20.64 元/股，维持公司“买入”评级。
风险提示。全球油价、能源投资大幅波动的风险。国内石油勘探开采力度不及预期。新增产能建设不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。
【07:20 水井坊(600779)跟踪快报：战略步伐稳健 疫后弹性可期】
12月26日给予水井坊(600779)买入评级。
风险因素：短期补涨幅度较大，股价存在震荡风险；宏观经济复苏不及预期；消费需求复苏不及预期；食品安全问题；公司战略执行不及预期。
投资建议：该机构维持2022-2024 年收入预测为51.6 亿/60.4 亿/71.9 亿元，同比+11.3%/+17.1%/+19.0%；维持2022-2024 年归属净利润预测为13.0 亿/15.7 亿/19.2 亿元，同比+8.5%/+20.6%/+22.4%，对应2022-2024 年EPS 预测为2.66/3.21/3.93 元。参考全国化次高端可比公司2023 年PE 估值水平（酒鬼酒26x、舍得酒业30x、山西汾酒34x，基于中信证券研究部预测），考虑到宴席场景修复预计会为公司带来较强的疫后复苏弹性，给予公司2023 年35 倍PE，上调目标价至112 元，维持“买入”评级。短期注意股价大幅补涨后的震荡风险。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐”投资评级。
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