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国海证券5月20日发布公告。盈利预测和投资评级:考虑到消费弱复苏以及电商平台间竞争加码,我们调整了盈利预测。我们预计公司FY2024-FY2026年营收分别为9,398/10,347/11,410亿元,归母净利分别为1,039/1,124/1,219亿元,对应摊薄EPS为4.9/5.3/5.8元,对应P/E为15/14/13倍;根据SOTP估值法,我们给予2024财年阿里巴巴合计目标市值24,306亿元人民币,对应目标价129港元,维持“买入”评级。
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